，明月在想着畴无余，也在想着展如。展如悄悄的背后吓了明白一跳，展如说明月在大闹吴国行宫后人都变了，展如问明月为什么去闹。明月说只是好奇吴王而已
。明月让展如帮她找下畴无余，明月说知道他回来了却没有见过
。两人正说话的时候士兵来报勾践求见
。展如出来后问夫人要不要见明白，勾践赶忙让夫人去见
。展如告诉勾践可以回宫住
，但不可以出城门半步，可以和属下相见但决不能议事
。展如还指出如果没有范蠡在背后的话勾践也不会回来的这么快
。勾践回到宫殿便给文种跪下请文种找来范蠡一起来救他。文种告诉勾践自从上次范蠡见过夫差后就消失了
。勾践还以为范蠡背叛了越国
，文种赶紧告诉勾践是因为和西施有关。西施和郑旦听说夫差回来了以为会到行宫
，伯嚭告诉二人夫差让他们到老王宫去接受齐国的道歉
。伯嚭说这是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘
。西施理解伍子胥是从全局考虑
，但郑旦可不这么认为。郑旦和西施到了正宫
，伍子胥让郑旦拜见娘娘。郑旦说伍子胥要和齐国公主作乱密谋吴国。这时夫差来了让伍子胥离开
，不让他呆在后宫
。在大殿内鲍息道歉希望两位原谅齐国的过错，停止两国纷争
