，蒋介石不得不派人调查河北问题。刘伯承分析了当前的战局，决定再次与鹿钟麟谈判。鹿钟麟假惺惺地请刘伯承吃饭，并邀请刘伯承看一出《黄天霸拜山》的戏，暗指八路军是绿林好汉，应该早日归顺国民党政府，刘伯承愤然离席。鹿钟麟因无力抵抗日军逃之夭夭。师部派许世友到386旅当副旅长，此人在少林寺学过功夫，身手不一般。与敌人的平原较量开始了，陈赓发现了最佳的伏击地点香城固。