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观察主要讲的是:曹操曹操（鲍国安饰）杀掉马腾
。马岱回来向马超报信
。马超起兵攻打曹营
，曹军大败
。马超紧追不舍
，曹操割须弃袍掩饰自己
。就在曹操险些被马超追上之时，曹洪赶来救下曹操
。曹操为阻挡马超部队的快马长枪
，利用严寒，浇水冻土建城
。马超再次起兵攻打
，与许褚大战数回合，不分胜负
。曹操渡渭河失利
，得许褚保驾，逃到南岸扎营
。贾诩献离间之计对付马超和韩遂
。曹操等马超离城后，和韩遂城前叙旧
。马超深夜来问韩遂和曹操谈何
，对韩遂已有戒心。马超杀死营中造谣马腾与韩遂曾有争斗的曹军J细
，又看到曹操派人送给韩遂有涂抹的书信
，韩遂为表清白，说阵前唤曹操答话
，让马超冲出杀掉曹操
。当韩遂阵前唤曹操时
，曹营一将答话到曹丞相昨夜书信之事切莫有误。马超闻此欲杀韩遂未成
，愤然离去
。韩遂和部下归降曹操，商定生擒马超
，岂料被马超发现
。马超一怒杀死韩遂及其数名部下，此时曹军攻入城中
，马岱等人保护马超出城而去
。
