。夜已落霜，月光下印有清晰的脚印。跟踪而去，王忽然幽灵般出现，令人心惊。 县城龟缩着日军特务大队及其头目庞文大尉，他从日本调来自行车和德国驳壳枪装备日本和汉奸两支特务“飞行队”，黑衣黑裤，武艺高强，专门对付抗日军民，王竹任队长。这天庞文接到机密电报，立刻派王竹率特务队星夜奔袭区委所在地，幸有我内线提前报信而使区委安然无恙，姜永泉率区武工队伏击特务队成功，王竹惨败而逃，庞文震惊。偷袭事件后姜永泉严查内奸，教员宫少尼有重大嫌疑，但王柬芝对宫担保，且无证据，终未查实。庞文失算后也在暗查“奸细”，忽将杨翻译官五花大绑严加审讯，后被上级特高课出面制止。又怀疑到汉奸特务队长王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠杀抗日军民表明心迹。