，太子如不可辅助
，可自立为王
。诸葛亮感恩戴德，表示绝不会自立为王
。司马懿进谏曹丕可差使下书
，集结五路大军合力灭蜀。蜀国君臣闻讯惶恐不已
。诸葛亮向刘禅说明了他的退兵之策
，并差邓芝出使东吴，向孙权（吴晓东饰）说明其中的利害关系
。孙权设下油鼎
、武士欲杀邓芝。邓芝看此阵势毫无惧色
。正当他舌战东吴君臣之时
，吴卒来报曹丕四路大军以不战自退，邓芝随即说出诸葛亮退兵之策
，并陈述吴蜀乃是唇齿关系
，加以利害之说。孙权听罢派使臣张温去蜀结盟
。蜀臣秦宓与张温比试才学
，张温钦佩蜀国人才济济。诸葛亮笑说张温深知安国之道
。诸葛亮亲自为张温敬酒送行
，派邓芝随行回礼孙权。曹丕闻讯吴蜀结盟而大怒
，亲摔水路大军征讨东吴，诸葛亮命赵云袭击魏国
。赵云连胜之时
，蜀国南方暴动，诸葛亮命赵云回兵去平暴动
。
