。姑苏台庆典吴国请了各国使臣前来。郑旦和西施都很高兴。西施祈祷借着这股喜气可以打败齐国。姑苏台庆典伍子胥不肯露面。夫差和武雄说就算伍相国不参战自己也有信心。这时伯嚭带着鲁国特使前来。鲁国一直受气于齐国，鲁国愿助齐国一臂之力，共结同盟。这下士兵来报又有人求见，夫差不见让伯嚭代自己去见见。伯嚭问士兵是谁来求见，士兵回道是娘娘。伯嚭要见娘娘时正好碰到西施和郑旦。伯嚭故意把西施和郑旦带到姬姜附近，并且问郑旦这和老宫殿相比怎么样。伯嚭故意把话都说听姬姜听，说齐吴这场战争是谁也阻止不了的。齐王命鲍息为大统帅带兵前去攻打吴国。齐王本对伍子胥有所惧怕但鲍息说如今在齐国更受宠的是伯嚭。伍子胥虽然没有去见夫差但一直暗中行事，武雄刚走下人来报姬姜带太子驾到。姬姜此次前来要把太子托付给伍子胥，自己回到齐国。两国开战姬姜身在其中左右为难。郑旦练剑武雄正好路过，郑旦立刻和武雄对练起来。伍子胥交给武雄的密信掉落多亏被西施捡到。