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。槐树精前来搭救董永，向董永晓以献宝大理，求董永献宝解救灾情。董永应下献宝一事，来到皇宫试宝，金簪显灵。龙颜大悦。董永被封为献宝状元，思念七仙女。董永从状元府不辞而别，傅官保想出个“藐视皇上之罪”。董永游于乡野，向菩萨倾诉对七仙女的一片衷情。夜宿破庙，与一帮叫花子不打不成交，到状元府豪吃海喝。