，死难者鲜血染红怒江，愤怒的昆明民众上街游行，声讨侵略者灭绝人性的暴行
。中共地下党员梁文权接受上级指令取道昆明
，准备赴家乡腾冲去执行一项秘密使命
。国军特工康算盘紧跟梁文权
，梁文权的未婚妻骆小冬在人群中好像看到他的身影，跟过去时却不见他的踪影
。梁文权摆脱康算盘的跟踪后见到骆小冬，他匆忙离开，离开前约她晚上十点在咖啡馆见面
。梁文权在照片馆见到昆明市委负责人老周，组织上安排他回腾冲
，查清多点经由腾冲走私钨砂的秘密通道
，钨砂是重要的战备物资
，主要用于制造武器
。日军战时经济专家川田之义来到腾冲
，他喜欢别人称自己为博士。郭成仁掌握了钨砂走私情况
，梁文权和川田之义都看到他的照片
。梁文权和父母失去联系
，老周派人在昆明寻找
。深夜
，梁文权因为其汪伪总力社成员身份，而被国民政府昆明行营秘密抓捕并将被处死
，而此时的梁文权正受组织重托，梁文权被逼供
，他坚持认定自己是正当的商人
，他否认和总力社的关系
，梁文权身上的微型相机被发现。中共闻讯后，派党组织在昆明的最高代表
