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动画电影主要讲的是:魏军与蜀军交兵于祁山，司马懿（魏宗万饰）屡次中计
，于是闭门不出
，以逸待劳。刘禅恢复了诸葛亮丞相的职位
，但这时诸葛亮的身体已经大不如前。诸葛亮设计引魏军出战
，司马懿与诸葛亮斗智斗勇
，知道这是诸葛亮的诱敌之计
，于是分兵两路夹击蜀军
，诸葛亮也做好了周密的部署
，分兵四路对抗魏军
。此时魏延（王心海饰）已经有了反心
。魏军惨败
。诸葛亮却重病倒下，全军撤回汉中
。一年后魏军率兵四十万直逼汉中
，诸葛亮订下退敌之策准备再出祁山
